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文 | 强调 Next2026 北京车展第一天,字节旗下火山引擎放出了一组数字:搭载豆包大模子的智能汽车已经凌驾 700 万辆,笼罩 50 多个品牌、145 款车型,天天在座舱里完成的交互凌驾 3000 万次。数字够大,足以震撼车企。但热闹背后,它究竟值几多钱?1 · 规;蝗肟,赚钱的事先放一纵火山引擎的打法是拿规;蝗肟,赚钱的事以后再说;鹕揭孀懿锰反诔嫡股咸寡,汽车场景眼下 " 还不思量盈利问题 ",但未来一定要纳入整个字节商业闭环。汽车是个高度关闭、高频使用的空间,也是继智能手机之后,为数未几能让用户长时间停留、和 AI 爆发深度交互的物理场景。因此车内屏幕早就确定成为下一个流量入口。但不管 700 万辆照旧 3000 万次交互,火山引擎眼下能变现的部分很薄。大模子上车,基本就是软件授权或者按 API 挪用量收费,这在整车本钱里占比极低,议价权牢牢捏在车企手里。车企买的是手艺能力,不是火山引擎带来的流量,更不会跟它分流量收入。更要害的问题在于,豆包在 700 万辆车里跑着,字节真的拿到了这些用户在驾驶场景下的行为数据,并能和自己的移动端生态联动起来吗?若是不可,这 700 万辆车的战略价值就小得多;鹕揭娓弊懿醚盍⑽叭峡,行业早期车载交互 " 相对割裂 ":语音体验不可,大屏操作有行车清静隐患。三年已往,这些问题有几多被 AI 真正啃下来的,又有几多只是被包装过一遍,外界很难判断。这次车展上,荣威正式宣布了和火山引擎的合作效果,推出 " 家越 " 序列的三款看法车,这是字节系在汽车领域现在最具代表性的品牌联动。但问题是荣威的处境自己有点尴尬,这个品牌在上汽系统内定位一直不算清晰,销量承压。豆包给了它一个更好用的 AI 助手,但能帮它讲出一个感感人的品牌故事吗?2 · 温水煮蛙式的锁定华为的路数和火山引擎完全差别;鹕揭嬖谇廊砑愕慕缢等,华为走得更深,他们试图从芯片到系统到应用,铺出一整套车企很难绕开的智舱手艺栈。今年北京车展有个撒播很广的奚落:" 看似北京车展,实为华为车展。"乾崑、数字能源、鸿蒙智行三个自力展台散落在整车展馆里,问界、智界、尚界、奥迪 A6L 新款、猛士、春风盛行……华为的名字重复泛起在各家宣布会质料里。来自盖世汽车研究院数据显示,2026 年头两个月,座舱域控芯片供应商装机量市占率:高通独吞 72.1%,华为手艺 7.9%,芯擎科技 5.3%,联发科 4.5%,剩下的玩家分剩余份额;招┐硬凰底约菏 " 供应商 ",一直以 " 生态伙伴 " 自居。但对车企来说,一旦真的深度绑定,再想抽身,迁徙本钱会高得吓人。车企研发周期动辄三到五年,底层一旦用上华为乾崑架构,之后的 OTA、算法调优、数据接口都会和华为系深度耦合。这种关系更像是温水煮田鸡。在座舱域控芯片层面,华为份额从 2025 年头的 4.3% 涨到了 2026 年头的 7.9%,涨势不慢。但高通事实还稳稳端着 72% 以上的盘子,华为在这一层的渗透依然有限。它真正的牌面不在简单硬件,而在于 " 硬件 + 鸿蒙 OS+ 应用生态 + 自动驾驶算法 " 这套组合,敌手很难正面硬刚的。这届车展上,奥迪新一代 A6L 燃油版首次引入华为乾崑智驾,基本即是德系豪华品牌果真认可,在智能化这条赛道上,自己已经落伍于华为所界说的标准。对宝马、疾驰来说,这既是压力,也是一个参照系。3 · 43.9% 的份额,守着一座正在缩水的城在智舱这股热浪里,科大讯飞是讨论声量最小的,但日子着实过得最扎实。同样看 2026 年头两个月的数据,车载语音供应商装机量市占率:科大讯飞 43.9%,思必驰 19.5%,赛轮思 14.5%,星纪魅族 7%,百度 6.5%。这个份额,靠的是已往十多年一家一家车企啃下来的合作关系,不是随便上一个大模子就能冲垮的。但 " 语音 " 这个品类自己正在被重新界说。当火山引擎把豆包定位成 "Agentic AI 座舱计划 ",当华为把语音交互融入鸿蒙系统的底层逻辑时,科大讯飞守住的 43.9%,着实是一个正在缩水的市场单位。语音识别自己的手艺护城河还在?拼笱斗伤,在 120 公里时速、开窗、开空调的真实噪声场景下,识别准确率仍然能凌驾 95%,这不是随便哪家大模子公司都能做到的。但识别准确率的竞赛已经靠近天花板。下一段比拼的,不再是怎么 " 听清 ",而是 " 听懂话背后的意思,并作出合适的反应 "。这个层面,大模子公司的优势最先一点一点显出来了?拼笱斗勺约阂苍谂艽竽W吁杈,但面临双重消耗:一边用大模子抵御字节、华为的侵蚀,一边守住重大的语音存量客户盘子,研发资源注定疏散。守住 43% 的语音份额已经禁止易,同时还要打赢新一轮 AI 座舱战争,就更难了。4 · 三层战场智舱竞争可以分成三个层面,每层牌局都纷歧样。芯片层最清晰。高通依附 SA8295P 和即将放量的 Cockpit Elite 平台,以凌驾 72% 的份额死死占住高端座舱 SoC 市场。国产芯片厂商份额也在逐步往上走,但工艺制程的差别还很难跨越,旗舰车型的 AI 算力竞争,未来两年内都很难逆袭。操作系统层,是这场战争里最被低估、也最容易让车企心田矛盾的地方。各人既想要成熟的生态,又极端小心把 OS 控制权交出去。正是这种矛盾,让吉祥的亿咖通、长安的蓝鲸 OS 有了生涯空间,哪怕生态远不如华为富厚,至少数据主权握在自己手里。AI 应用层,是现在最热闹也最难建设长期壁垒的地方。大模子今天领先,明天可能就被新版竞品凌驾。车企每隔两三年换一次座舱计划供应商并不稀奇,应用层的竞争窗口永远是开着的,没人可以一劳永逸。5 · 最大的共识,也可能是最大的迷雾" 舱驾融合 " 是这届车展体现出来的最大的共识,但也可能是最大的战略迷雾。本届车展科技立异论坛的主题直接就叫 " 舱驾融合 · 生态共筑 "。然而这个看法喊了许多年,真正落地时很难。千里科技的印奇给出了一个较量务实的划分:舱驾一体着实有两种。一种是本钱驱动的,在低价车型上用一块芯片同时跑座舱和智驾,实质是为了省钱。另一种是体验驱动的,追求人车交互的自然无缝。但这种得比及智驾真正成熟到可以 " 解放 " 驾驶员之后,才有现实讨论的基础。现在智驾领域各家咬得很是紧,有限的研发资源首先要集中到更紧迫的智驾能力上去。座舱这边喊着融合,驾驶那里已经杀成一团,两个团队各自背着各自的 KPI,谈融合哪那么容易。高通的 SA8775P 是现在最具代表性的舱驾融合芯片计划,已经拿到极狐、春风日产、别克至境等车企订单。但 " 用一颗芯片同时干两件事 " 和 " 座舱智驾真正联动起来的体验 ",还差着很远的距离。硬件融合了,软件架构和交互逻辑能不可同步融得起来,现在还没有令人信服的计划。虽然," 舱驾融合 " 这套叙事自己有其合理性:芯片厂商能卖出更贵的 SoC,大模子厂商能拿到更大都据泉源,整车厂商也能在宣布会上讲出更弘大的手艺愿景。但叙事和量产落地通常隔着三到五年的时间差。到那时,市场名堂或许率早已洗牌。今天的 " 看法界说者 ",未必照旧到时间的 " 计划交付者 "。今天的科技圈,像百度这样起了大早、赶了晚集的例子,太多了。6 · 车企的选择在这场多方拉扯中,整车企业的处境最玄妙。它们既是各人争抢的客户,也是谁人有权决议接入谁、拒绝谁的甲方。但甲方的话语权正在被一点一点侵蚀。消耗者买了搭载华为乾崑的车型,记着的往往是 " 乾崑 ",而不是整车品牌自己的智能化能力。豆包上车以后,用户会说 " 我适才问了豆包 ",而不是 " 我用某某品牌语音助手做了什么 "。这种认知革命,对大品牌的车企来说,是真正的隐患。以是吉祥选择了不把鸡蛋放在一个篮子里,自研 OS、自研大模子、参股芯擎结构 AI 芯片,同时引入多个供应商并行。这套打法本钱极高,中小车企基础玩不起,但这是头部企业守住界说权所必需支付的价钱。比亚迪的路更极端,基本差池外采购 AI 大模子计划,坚持深度自研。价钱是 AI 交互体验经常被媒体品评落伍一个身位,但利益是完全掌控用户数据和软件能力的迭代节奏。从长周期来看,这可能是收益最高的选择,条件是自研这条路真的能跑出来。" 蔚小理 " 虽然也在智舱里接入火山引擎(好比抖音车载版、西瓜视频),或者使用高通的底层芯片,但他们把智舱的 " 交互逻辑 "、" 视觉审美 "、"AI 助理 " 和 " 底层 OS 调理 " 视为焦点竞争力,绝不会直接买一个像 " 豆包座舱 " 那样的全包计划。这就有点像苹果和安卓手机阵营,头部车企虽然更想做苹果,而不是一家 " 国产手机厂商 ":在系统层面受制于谷歌。7 · 没有终局的战争说究竟,智舱竞争争的是 " 车内场景数据 " 和 "AI 交互习惯 " 这两个未来的控制权。今天看到的都是前奏,等足够多的用户行为数据沉淀下来,这个入口的价值才会真正兑现。这也诠释了火山引擎为什么敢果真说 " 现在不思量盈利 "。它要的基础不是眼下的授权收入,而是未来在车内场景中的话语权。但这个赌局的胜出条件,比昔时手机 App 生态的竞争要苛刻得多。车的使用频率远远赶不上手机,场景也更受限制,用户对车机 AI 的迁徙本钱认知,远比手机操作系统低。2026 年北京车展,没有任何一家公司给出清晰完整的实现路径,无论是华为、火山引擎照旧科大讯飞。他们展出的,更多照旧在赢得那场针对甲方定点条约的小规模战争。只是每一家都笃定地相信,自己能打赢整场战争。
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