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昨晚，Google Cloud Next 2026 大会举行。本次大会上，谷歌云宣布了第八代 TPU、智能体软件平台等一系列前沿立异。值得注重的是，第八代 TPU 被拆分成两款差别的芯片—— TPU 8T、TPU 8i。其中，TPU 8T 专为 AI 模子训练设计，TPU 8i 专为推理阶段优化。两款芯片预计于今年晚些时间上市供应。与第七代 Ironwood TPU 相比，在一律价钱下，TPU 8T 性能提升 2.8 倍，TPU 8i 性能提升 80%。软件层面，谷歌宣布了企业 AI 智能体工具链，与 OpenAI 和 Anthropic 在企业市场睁开竞争。广发证券指出，谷歌架构的升级凸显了 " 毗连 " 的主要性。随着 TPU 向 V8、V9 迭代，其网络带宽一连扩张、超节点规模一直扩大，发动光� ？榕浔忍嵘�，OCS 应用场景翻开。我们回到市场。今天，A 股三大指数整体回调。阻止收盘，上证指数下跌 0.32%，深证成指、创业板指数划分下跌 0.88%、0.87%。市场成交额抵达 2.82 万亿元，较昨日放量 2445 亿元。个股跌多涨少，凌驾 4000 只个股下跌，个股涨跌幅的中位数为下跌 1.38%。今天市场调解，与两件事有关。一是谷歌云大会的预期兑现。这样的场景，今年我们履历过一次，那就是 3 月份的英伟达 GTC 大会。英伟达 GTC 大会举行时，AI 硬件板块也曾履历过一次单日大跌，通讯装备、CPO 两个板块的跌幅均在 5% 左右。不过，行情随后就恢复到正常节奏中。今天，与谷歌云大会预期强相关的两个板块 OCS、CCL 均大跌，部分个股盘中跌幅凌驾 10%。AI 硬件的其他分支虽然受到了影响，但跌幅都在可控规模内。二是 " 追光 " 情绪高涨。最近两天，市场 " 追光 " 情绪高涨。昨晚，一张某消耗行业剖析师转行 " 相信光 " 的朋侪圈截图，在微信群普遍撒播。截图显示，该剖析师称已往十年见证了消耗行业的黄金时代，" 但今天起，我只相信光（CPO）了 "，并体现 " 要把最好的自己，留给更有未来的偏向。消耗，再见；光，才是谜底。"有意思的是，有媒体对此举行核实，该券商称查无此人。很显然，这是小作文与假剖析师。从近期的市场体现来看，通讯板块尤其是光通讯抱团征象显着。广发证券研报显示，2025 年尾，通讯行业持股市值占基金股票重仓市值之比为 9.5%，是近四年以来占比最高的简单季度，且相较 2025 年三季度的 7.8% 上升 1.8 个百分点。A 股历史上，在每次抱团真正瓦解前，会有一两次假摔，但之后评估了业绩趋势后又会重新抱团，并比上一次越发坚定。大市方面，大盘没有明确的偏向选择，达哥以为，短期走势可能不主要。板块方面，防御板块与中东时势线相关板块领涨，包括船舶、煤炭、石油、电力、供气供热、酿酒等。新闻面上，美国中央司令部称正在中东安排 " 史上最强 " 军力，美国国务院领事事务局称美国在伊朗公民应连忙离境。这提升了市场对中东时势的担心。不过，从国际油价走势来看，涨幅并不大，这可能意味着市场对中东时势的担心有点太过了。受谷歌云大会兑现影响，通讯装备板块今天调解。有投资者体现，" 不是说要站在光里吗 ？怎么我一来你们把灯关了 ？"着实，本轮行情的焦点光� ？椤⒐庑酒CB，其市值超 1000 亿元的个股跌幅并不大。总龙头中际旭创甚至还创了新高，盘中市值突破 1 万亿元大关。在达哥看来，这种受事务兑现、板块短期情绪高涨导致的短期震荡，是正常征象，暂时难以突破市场共识。4 月 8 日，通讯装备板块指数向上突破，之后两个生意日就迎来了创业板指数的突破。4 月 8 日至今，已有 12 个生意日，上述两个指数的阶段涨幅划分凌驾 24%、17%。在上述两个指数阶段涨幅不俗、创业板综指刚突破历史高点的配景下，领涨指数、领涨板块泛起震荡是正常征象，耐心一点即可。人形机械人方面，特斯拉官方今天宣布微博称，特斯拉第三代人形机械人 Optimus V3 预计年中亮相，2026 年 7-8 月启动正式投产，产品测试稳步推进，预计 2027 年投入外部场景应用。受此新闻影响，部分人形机械人个股今天盘中一度异动，但受大市影响，股价均回落。泛起这种征象并不料外，由于此前泛起过特斯拉人形机械人 " 跳票 " 的情形，股民现在淡定多了。商业航天板块方面，部分个股尾盘有所异动。从最近几个月的行情来看，商业航天逆指数，AI 硬件顺指数，两者有点跷跷板的感受。在达哥看来，商业航天板块更偏向于投契。最后，达哥作一个总结：受事务兑现、主线板块短期情绪热潮影响，今天市场震荡是正常征象，无需担心。创业板指数、通讯装备板块 4 月 8 日以来涨幅不俗，且创业板综指在历史高点周围容易往返震荡，对行情要多一点耐心，淡定看待市场震荡。操作上，不追高，若心仪个股大跌，可择机逢低吸纳。板块方面，继续关注 AI 硬件、商业航天、锂电等主流板块。（张道达）凭证国家有关部分的最新划定，本手记不涉及任何操作建议，入市危害自担。逐日经济新闻
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