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三月入园指南：这份“收心攻略”请查收
文 | 定焦 One（dingjiaoone） ，作者｜王汉星 ，编辑｜魏佳智元和宇树 ，这两家在已往一年合计售出全球 70% 以上人形机械人的公司险些很少同台。宇树在春晚的舞台上演出空翻、大盘旋、翻桌跑酷 ，智元没有上春晚 ，而是自己办了一场机械人专场晚会 " 机械人巧妙夜 "；几天前 ，宇树在北京亦庄加入第二届人形机械人半程马拉松 ，智元则在角逐的两天前办大会、发产品、发模子、聊生态、聊应用。外貌上 ，两家公司各忙各的 ，但暗地里的竞争从未阻止。今年 1 月 ，宇树对第三方机构宣布的 2025 年全球人形机械人出货量数据报告紧迫发文澄清 ，称自己才是 " 第一 " ，而非报告中所统计的 " 智元第一 ，宇树第二 "。在 4 月 17 日的智元 APC2026 合作伙伴大会上 ，智元首创人、总裁彭志辉在被问及宇树的时间体现 ，宇树是以本体为主 ，智元做的是全栈结构 ，不是为了推出一个通用的硬件平台 ，而是要把平台用在真实场景里 ，给客户带来现实的生产力。言下之意 ，相比于专注于人形机械人本体的宇树 ，智元的能力越发周全；厥琢郊夜镜纳だ ，从 2023 年 8 月同步刊行首款人形机械人产品至今 ，双方一直是相互在人形机械人领域最主要的竞争敌手之一。到了 2026 年 ，这场较量显着升级。一位从事具身智能早期投资的投资人告诉「定焦 One」 ，行业内保存一个 " 应用场景折价系数 " ，若是 2026 年还不可在人形机械人的通用性上有所希望 ，找到真实的下游需求场景 ，这个系数可能会降到 0。也就是说 ，人形机械人行业将在 2026 年进入决赛阶段。在这个节点上 ，行业 " 第一 " 的含金量比以往各个阶段都更高。这也诠释了 ，为什么智元在这一年格外急于证实自己。01. ?智元的 " 一哥 " 野心藏不住了在克日举行的合作伙伴大会上 ，智元不但一口吻宣布了四款机械人本体产品、六款 AI 模子 ，还一同披露了一组谋划数据：公司 2025 年收入 10.5 亿元 ，较 2024 年 0.6 亿元收入大幅增添 ，并自称是中国最快实现收入超 10 亿的机械人公司。与之相比 ，建设于 2016 年的宇树在 2025 年才首次突破 10 亿营收 ，用了 9 年时间。不过宇树此前主业是四足机械人 ，2023 年才正式进入人形赛道 ，直接较量时间快慢不完全公正 ，但智元这么表述 ，自己就是一种竞争姿态。除了展示生长速率 ，智元也随处透露着关于行业话语权的强烈诉求。智元机械人董事长、CEO 邓泰华在大会现场宣布具身智能工业 XYZ 曲线与生产力实现框架 ，将行业的生长分为三个阶段 ，划分是 2022 年到 2025 年的开发尝鲜期 ，2026 年到 2030 年的安排成恒久 ，以及 2030 年及以后的安排普及期。凭证智元的判断 ，目今行业已经进入安排态元年 ，焦点诉求从 " 手艺炫技 " 转向 " 现实应用价值落地 "。" 具身智能真正的分水岭 ，不但是 AI 模子进入物理天下这么简朴 ，而是机械人最先进入真实的事情流。" 彭志辉体现。目今智元的产品主要笼罩下游工业和商用场景 ，应用场景包括工业物流、商用接待解说、门店导购等 ，与这套框架一致。在这个时间节点 ，智元所强调的涵盖人形机械人本体、小脑、大脑、训练数据、下游场景的全栈能力 ，无疑是它用来区别于行业其他玩家的筹码。事实上 ，这并不是今年智元与宇树在 " 谁是人形机械人行业一哥 " 上的首次交锋。图源 / 宇树科技微博年头 ，Omdia 宣布报告显示 ，2025 年人形机械人出货前三名为智元机械人、宇树科技、优必选 ，对应出货量划分为 5168 台、4200 台和 1000 台。然而 ，这一说法很快遭到宇树的批驳。宇树宣布官方通告称 ，凭证自身统计数据及第三方核验 ，其 2025 年人形机械人出货量才是全球榜首 ，2025 年的现实出货量约为 5500 台。并诠释称 ，现在种种机械人形态多样 ，建议各人勿把差别类型的机械人数目 ，直接合并在一起比照。若是把时间拉长 ，智元与宇树的 " 暗战 " ，不但体现在出货量的争取上 ，更渗透在产品结构、上市历程、果真亮相等多个层面。从产品结构来看 ，双方的发力节奏高度同步。智元建设于 2023 年 2 月 ，同年 8 月推出首款人形机械人产品远征 A1 ，宇树科技早年主要做四足机械人 ，同样是在 2023 年 8 月推出旗下第一款人形机械人 H1 ，双方险些同时吹响了进武士形机械人赛道的军号 ，从一最先就形成了直接的竞争关系。在 " 人形机械人第一股 " 的争取上 ，两家企业的竞争同样强烈。2025 年 7 月 ，宇树正式启动科创板上市向导。险些同期 ，智元通过智元恒岳收购上纬新材 63.6% 的股份 ，成为上纬新材的控股股东。只管此次收购并未涉及资产重组 ，智元的焦点资产也未注入上纬新材 ，不组成借壳上市的条件 ，但仍有不少人以为这是智元在资源市场层面临宇树的一次回应。在果真亮相上 ，宇树首创人王兴兴在 2024 年接受采访时曾体现 ，" 不在意今天那些高额融资被做软件、做大模子身世 ，却还没有真正焦点产品的精英创业公司拿走 "。其时的智元刚刚建设一年多 ，在宣布公司首款人形机械人产品后不到一年时间就融了 5 轮资；懊挥械忝 ，但行业内的人都听得懂。阻止现在 ，行业内关于 " 谁是行业第一 " 的争议仍未平息 ，有人认可智元的规；涞啬芰腿蛔匝杏攀；也有人看好宇树的硬件实力和本钱控制能力 ，以为其产品更具性价比和市场竞争力。行业第一之争 ，同样也是蹊径之争。02. ?两条路 ，走向统一个战场智元与宇树的生长路径差别显着。在产品形态和手艺蹊径上 ，宇树的焦点优势集中在硬件研发和运动控制领域 ，走的是 " 硬件为王、本钱制胜 " 的路径。宇树最大优势是 95% 以上的焦点硬件自研 ，涵盖电机、减速器、传感器、编码器、电池等要害部件 ，并且有 60% 的零件可以在人形机械人和机械狗之间复用。这种硬件自研的模式 ，使其在本钱控制上做到了行业极致。例如 ，宇树自研的 M107 枢纽电机本钱仅为入口电机的 50%。在手艺层面 ，宇树更集中在机械人 " 小脑 " 的开发 ，也就是运动控制和执行。通过 " 模拟 + 强化学习 " 运控算法 ，以及自研的高精度电机 ，确；等嗽诙樾沃锌焖傧煊τ胛裙淘诵。产品形态上 ，G1 基础版主打性价比 ，H1 定位高端工业场景 ，笼罩了消耗级、工业级等多个细分领域。从财务数据来看 ，宇树的这条路是跑通了。其 2025 年营收超 10 亿 ，净利润超 6 亿元 ，是现在人形机械人赛道中少少数实现盈利的公司之一。但资源市场给出的估值 ，却较为守旧。市场上关于宇树的估值更强调它的硬件属性。其上市前的最后一轮投后估值约 120 亿元 ，一位具身智能投资人告诉「定焦 One」 ，以宇树招股书募资金额和股本占比估算 ，公司的刊行估值约莫是 420 亿元 ，对应的 PS 仅有 20 多倍 ，这照旧在溢价普遍偏高的 A 股科创板板块 ，对应到港股市销率只会更低。智元也面临同样的估值 " 逆境 " ，最新估值 150 亿元 ，只管它走的是一条与宇树截然差别的 " 软硬团结 " 之路。智元定位于具身智能全栈服务提供商 ，在本体、焦点零部件、巨细脑方面均有自研能力 ，但更注重软件层面的突破 ，先后推出了 Genie Operator-1（GO-1）、WholeBodyVLA 和 GenieReasoner 三款具身大模子 ，构建起完善的大模子系统。其中 ，GO-1 引入 ViLLA 框架 ，能从人类视频中学习 ，智元称该架构能够在少样本或零样本场景中拥有较好的泛化能力。在产品形态上 ，智元构建了远征、精灵、灵犀三各人族产品矩阵 ，笼罩全尺寸、半尺寸、轮式、四足等多种形态 ，重点聚焦工业和商用场景 ，产品售价相对较高 ，定位偏向中高端市场。上述投资人告诉「定焦 One」 ，智元更喜欢强调自己在具身通用大脑上的能力 ，但现实上行业内现在没有较量统一的评测标准 ，在通用模子能力上 ，智元和宇树的现实差别并不大。从估值逻辑来看 ，智元也是一家偏硬件的公司。多位具身智能行业投资人和剖析师在与「定焦 One」的交流中普遍以为 ，和大大都人印象中的 " 泡沫 " 差别 ，目今市场对人形机械人公司的估值着实较为审慎。一个较量显着的比照是商业航天赛道 ，同样作为近年来兴起的新兴科技赛道 ，商业航天一家年营收几万万的民营火箭头部公司 ，连年亏损且没有实现火箭接纳 ，一级市场的估值就能轻松突破 200 亿元。这种差别归根结底在于下游需求。由于目今人形机械人行业内缺少可比上市公司样本 ，不少投资人会选择用 AI 大模子公司作为对标对机械人公司举行估值 ，并在此基础上叠加一个 " 折价系数 " ，这个折价系数反应的是下游需求 ，市场在用 " 折价 " 来对冲不确定性。"AI 大模子公司的下游需求是明确的 ，商业航天只管产品形态还不可熟 ，但下游发射卫星的需求也是明确的 ，人形机械人现在依然没有明确的下游需求场景。" 一位投资人说。无论是走硬件蹊径的宇树 ，照旧走软硬团结的智元 ，在成为行业第一前都要先回覆统一个问题：2026 年 ，人形机械人的使用场景在那里？03. ?行业第一 ，这个时间为什么格外主要？智元和宇树之以是在这个时间点争抢行业第一 ，是由于资源流向在变。据 IT 桔子统计 ，2026 年 Q1 海内具身智能赛道披露的融资事务已经凌驾 50 起 ，累计融资额约 200 亿元 ，同比增添近 60%。但仔细视察获得高额融资的公司 ，如银河通用、星海图、自变量、千寻智能等 ，普遍在通用具身模子 ，也就是机械人 " 大脑 " 领域具备一定的手艺储备和竞争优势 ，而不是纯粹做本体硬件的厂商。4 月中旬 ，主攻具身大脑的它石智航宣布完成超 4.5 亿美元（约合人民币超 30 亿元）融资 ，突破中国具身智能创业公司单轮融资纪录；另一家具身通用模子公司深度机智 ，有报道称投资人为了约见其首创人 " 排起长队 "。这说明资源的偏好正在向具有一定通用模子能力的企业聚拢 ，谁家的机械人能服务更多真实场景 ，谁才华成为真正意义上的行业龙头。而想让机械人 " 进家庭做家务 "" 进厂打螺丝 " 所要解决的主要问题是泛化能力 ，即机械人能否在没有专门训练的新场景里 ，自主完成使命。泛化能力的焦点瓶颈是数据。大语言模子可以挪用以万亿计的人类语言数据举行训练 ，但具身智能所需要的真实天下数据与语言数据有几万到几百万倍的差别 ，就好比要用一块砖去盖一栋楼。现在行业内解决数据缺乏主要通过三种方法：互联网图文视频 + 仿真合成数据（量大但数据质量最差）、自主收罗的人类第一视角数据如 UMI（依赖人工收罗 ，不如第一种富厚）、机械人真机数据（最贴近机械人事情场景 ，数据质量最高但量最少）。智元接纳的是三种方法团结来训练机械人大脑。焦点的 ViLLA 架构相比于行业内普遍使用的 VLA 架构多了一个 Latent 环节（隐式妄想器） ，理论上能用更少的真机数据实现更好的泛化效果。宇树则接纳的是 VLA 架构 ，在 2024 年就推出了基于 Transformer 架构的 UnifoLM 大模子 ，模子训练数据上主要依赖真机数据 ，并在 2025 年 11 月推出了 " 身外化身 ，全身遥操作平台 "。一位具身智能手艺职员向「定焦 One」诠释 ，" 身外化身 " 可以明确为对数目缺乏的真机数据的一种增补。由事情职员衣着动捕装备获得数据 ，再团结一些机械臂数据合成真机数据。现在行业内有不少公司接纳这一蹊径来补足真机数据缺乏的问题 ，做的较量好的有宇树、西湖机械人等。总结来看 ，两种计划都有合理性 ，不过 ，一位具身智能投资人告诉「定焦 One」 ，现在行业内关于用哪种数据训练具身大脑仍然有较量大的争议 ，手艺蹊径有主要依赖合成仿真数据的银河通用 ，有依赖真机数据的宇树、星海图、自变量 ，也有用多种数据团结的智元、星动纪元等等。" 但他们的配合点是 ，没有一家在泛化能力上体现远超偕行。"这就是智元和宇树真正要面临的竞争名堂。真正的威胁 ，未必来自对方 ，反而可能来自那些正在加速融资的通用大脑公司。突破通用大脑手艺、实现机械人能力周全泛化的企业一旦泛起 ，无论是宇树的硬件优势照旧智元的全栈叙事 ，都可能面临
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