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德银：英国30年期国债收益率升至27年高位，市场担心财务可一连性
锂矿结构尚待破局，" 宁王 " 宏图仍在路上。作者 | 姚悦编辑丨于婞泉源 | 野马财经说到充电，哪位车主的痛苦影象被叫醒了？充电焦虑是每次去服务区都要赌一把——排队、坏桩、漫长的期待。半小时算快，一小时也不稀奇。日前，宁德时代（300750.SZ）针对这个痛点宣布了重磅新手艺。4 月 21 日晚，其宣布第三代神行超充电池，将 10% 充至 98% 的时间压缩至 6 分 27 秒，零下 30 ℃情形下约 9 分钟完成补电。" 宁王 " 的手艺重磅亮相，然而宣布会前后不到一周，宁德时代第四大股东宁波团结立异新能源投资管理合资企业（下称：宁波团结立异）拟转让公司股份，中石化香港同步减持公司 H 股，加上 2025 年底团结首创人黄世霖转让股份——不到半年，三大大股东合计套现（或拟套现）近 462 亿元。剖析人士以为，大股东减持，要看方法以及承接方热情等，并纷歧定代表看空公司，更不反应公司基本面保存问题。不过，团结宁德时代目今关于上游锂资源的控制水平，宁德时代还没有彻底坐稳 " 王座 "。阻止 4 月 23 日收盘，宁德时代 A 股报 438.9 元 / 股，上涨 0.58%，总市值 2.03 万亿元 ；H 股报 702.5 港元 / 股，上涨 0.5%，总市值约 2.3 万亿港元。01宁德时代把充电时间 " 打下来 " 了4 月 21 日晚，宁德时代在北京 " 超等科技日 " 上一口吻宣布 6 大立异效果。最受关注确当属第三代神行超充电池。常温下，从 10% 到 98% 只需 6 分 27 秒。零下 30 ℃情形下，20% 到 98% 也仅需 9 分钟。这意味着充电时间从半小时级别压缩到 6 分钟级别，体验无限靠近油车加油。但这场宣布会的深意远不止针 C 端痛点的手艺参数。比亚迪今年 3 月也宣布了超充手艺，第二代刀片电池从 10% 充到 70% 只用 5 分钟，从 10% 充到 97% 只用 9 分钟。而宁德时代只用了一个多月，就拿出一款反超的产品——常温充电快 2 分 33 秒，极寒体现也追平了比亚迪 ；坪涌萍佳г嚎妥淌谡畔杼逑，行业里宁德时代和比亚迪一个第一、一个第二，你追我赶，宣布会经常展现 " 贴身 " 压制态势。林示体现，磷酸铁锂领域，宁德时代最大的敌手是弗迪。这次超充手艺宣布，不但牢靠定价权，也在抢客户。宁德时代还宣布了超换一体补能网络妄想。对此，中欧协会智能网联汽车秘书长林示体现，该计齐整方面通过全场景补能网络，拉车企 " 下水 "，避免车企 " 去宁化 " ；另一方面，以手艺规模压制二线电池供应商，以及避免自建补能网络车企分流。这个思绪与比亚迪完全差别，比亚迪以整车为焦点配套补能网络，宁德时代反过来，算是对冲。宁德时代这次宣布的神行主打超充、麒麟主打高能量密度、麒麟凝聚态主打超长续航、骁遥主攻增程混动——四条手艺蹊径笼罩了从主流家用到高端性能、从纯电到混动的全场景需求。任何一个细分市场泛起手艺竞赛，宁德时代都有对应产品应战。新智派新质生产力会客厅团结首创提倡人袁帅指出，宁德时代正加速从电池制造商向新能源工业综合服务商转型，牢靠工业话语权，对抗全工业链竞争敌手的攻击。02大股东半年内接连减持" 超等科技日 " 吸引了全行业眼光，而在宣布会前后不到一周，宁德时代大股东阵营接连减持也引发市场关注。4 月 17 日晚，宁德时代通告，持股 5% 以上的股东宁波团结立异，因自身资金需求，拟询价转让 5800 万股 A 股，占总股本 1.27%。宁波团结立异是公司第四大股东，上市前已持股。最终转让价 410.34 元 / 股，较前收市价折让约 5%，套现约 238 亿元，由 30 名机构投资者接盘。险些统一时间，据 " 看法网 " 报道，宁德时代另一大股东中石化香港以每股 708 港元出售 850 万股 H 股，折让约 3.8%，套现约 7.69 亿美元（折合人民币约 52.56 亿元）。中石化香港原持有 1470 万股，是其第二大股东，本次减持凌驾一半。这并非近期首次大股东减持。2025 年底，团结首创人、原 " 二当家 " 黄世霖的大规模减持就曾引发市场震惊。? 作者声明：该图片由 AI 天生黄世霖是公司第三大股东、最大小我私家股东，持有 4.66 亿股（占 10.21%）。2025 年 11 月，他通过询价转让 4563.24 万股（占 1%），转让价 376.12 元 / 股，套现约 171.63 亿元，不但是昔时以来单笔金额最大的案例，更是刷新了 A 股历史上询价转让的规模纪录。受让方为 16 家机构投资者，股份锁定 6 个月，且在转让后黄世霖仍为第三大股东。不到半年，三大大股东合计套现（或拟套现）近 462 亿元。不过，袁帅以为，大股东麋集减持常被解读为 " 内部人不看好 "，但若深入剖析减持方法（询价转让、机构接盘、非二级市场抛售）及机构逾额认购热情，减持可能就是基金存续期正常退出。公司手艺、本钱、客户优势未变，短期股东结构调解与基本面关系不大。03锂矿结构尚待破局宁王宏图仍在路上从 2017 年起，宁德时代已一连多年稳居全球动力电池装车量榜首。凭证韩国市场研究机构 SNE Research 的统计，2026 年前两个月，宁德时代全球动力电池装车量市占率抵达 42.1%，较去年同期提升了 3.4 个百分点。凭证海内机构盖世汽车研究院的统计，2026 年 1-2 月，宁德时代在海内动力电池市场的装机量市场份额为 48.3%。业绩层面，2026 年一季度，宁德时代总营收 1291.31 亿元，同比增添 52.45% ；归母净利润 207.38 亿元，同比增添 48.52%。只管亮眼的数据修建起稳固的行业形象，但宁德时代的 " 王座 " 并未彻底坐稳。下游客户端，理想、小鹏等车企已引入其他电池供应商，宁德时代不再是唯一电池供应商。竞争敌手层面，比亚迪全球市占率攀升至 13.4%，稳居全球第二 ；旗下弗迪电池 2026 年 3 月海内装机份额达 17%。中立异航、国轩高科等二线厂商一连扩产追赶。而在所有外部压力中，上游锂资源掌控力缺乏是最基础的挑战。真锂研究首创人墨柯指出，全球不可再生资源行业的竞争终点永远是资源争取 ；中游手艺壁垒极易被追赶，唯有上游矿产具有自然排他性。宁德时代所在的动力电池行业，尤其是锂战略意义格外主要，由于只要是锂电池，就要用到锂，近几年锂价强烈波动更直接牵动全工业链本钱。别的，复盘全球制造业龙头：必和必拓掌控铁、铜资源 ；通威股份扎根硅料 ；雅保以自有矿产修建壁垒。上游资源主权是龙头长治久安的基石。宁德时代已往十年的买矿之路并不特殊顺遂。外洋扩张方面，早期试水通过参股最先结构，好比 2016 年收购北美锂业，2020 年入股加拿大的 Neo Lithium 公司，后者拥有阿根廷的盐湖锂项目。2021 年，宁德时代试图以 3.77 亿加元全资收购加拿大千禧锂业，虽然击败了赣锋锂业，但最终被美洲锂业以更高价钱 " 截胡 " 在竞购千禧锂业失败后，宁德时代转而出资 2.4 亿美元，入股了非洲刚果（金）的 Manono 锂矿项目。? 作者声明：该图片由 AI 天生在海内，2022 年，宁德时代以 8.65 亿元竞得江西宜春的枧下窝矿区探矿权，该矿区及配套冶炼厂的碳酸锂供应量约为 1 万吨 / 月，约占海内总产量的 12.5%。但最大的问题是，矿石品位低、提炼本钱就会很高，这座矿的平均氧化锂品位仅 0.27%（远低于锂矿床一样平常工业品位的 0.8%），提锂现金本钱高达 10-11 万元 / 吨。2024 年，当碳酸锂现货价跌破 7.5 万元 / 吨时，已经击穿本钱线。同期，宁德时代计提资产减值损失 66.52 亿元，同比扩大 133.54%，其中相当部分与锂矿等上游资产因价钱下跌导致账面价值缩水有关。不但云云，2025 年 8 月，因采矿允许证到期、矿种变换、合规审批等问题周全停产。此前预期 2026 年春节前后复产，整年孝顺 5 万吨产能，但现实进度一连低于预期。?墨柯体现，矿山最终能复产，但诸多环节不受宁德时代掌控，详细时间至少外界很难确定。更紧迫的是全球锂供需一连收紧。4 月摩根士丹利将 2026 年全球锂供应预期从 50 万吨碳酸锂当量下调至 40 万吨 ；瑞银展望 2026 年将泛起 2.2 万吨供需缺口，需求增速 14% ；德意志银行判断行业已进入锂资源紧平衡阶段。锂价易涨难跌，叠加海内价钱战挤压利润，同时外洋扩张和储能营业对锂资源提出更高要求。而 2026 年一季度，宁德时代综合毛利率环比下降 3.2 个百分点，锂价上涨是焦点诱因之一。面临资源困局，宁德时代在 2026 年启动重量级战略转型。4 月 22 日，就在 " 科技日 " 第二天，时代资源集团（厦门）有限公司正式建设，注册资源 300 亿元，笼罩矿产勘查、开采、商业全环节。宁德时代明确，该平台为新能源矿产专业投资运营主体。为补齐矿业运营短板，宁德时代提前结构人事。早在 4 月 7 日，公司官宣约请 " 中国金王 " ——紫金矿业首创人、前董事长陈景河出任矿业部分照料。陈景河 2025 年底从紫金矿业退休，仅三个多月便出山加盟，足见资源战略权重之高。墨柯以为，枧下窝锂云母矿品位偏低、提炼本钱偏高，团结停产情形，该矿在公司资源系统中已逐渐沦为备份产能。宁德时代结构整体节奏烦懑，目今手中没有全球顶级优质锂矿，实时锁定矿源照旧颇为紧迫。同时，墨柯也注重到，这次宣布会宁德时代也宣布了一款钠电池，" 这也是宁德时代的后手，倘若后续优质锂矿获取受阻、锂价恒久高位，公司可依附行业体量，通过钠电池规 ；坎揭诛枨蟆⒀怪骑。久远看，钠电池既是手艺增补，也是对冲锂资源危害的清静垫。"当下全球锂资源争取进入白热化，下游挤压、偕行追赶皆可依赖手艺与规 ；，唯有上游矿产的掌控权才是长治久安的基本。能否真正掌握焦点锂矿，仍是宁德时代稳固 " 王座 " 的最后一道考题
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