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4 月 24 日，DeepSeek-V4 被曝出将在下半年支持华为算力。国产大模子与国产算力的适配正在加深，但更值得注重的是，它在提醒市场，AI 基础设施的竞争，早就不但是英伟达和 GPU 的故事了。对英特尔来说，这尤其玄妙。在最新一季财报中，它重复强调的恰恰是 CPU 和制造能力在 AI 时代重新变得主要。英特尔财报足以说明公司确着实改善。2026 年第一季度，英特尔营收 136 亿美元，同比增添 7%，高于此前指引区间上沿；非通用会计准则每股收益 0.29 美元，也显着好于市场原本靠近盈亏平衡的预期。有激进乐观的行业视察者甚至用了 " 浪子转头 " 来形容这季度的业绩。缘故原由或与其改善来自真实营业线有关，服务器营业回暖、CPU 的主要性重新被讨论，制造营业也最先带来新的想象空间。但 " 噔～噔噔噔噔 " 鞭策声先暂停下，值得被拷问的是，这种改善是否被提前明确成了反转？摆在 CEO 陈立武眼前的是，英特尔仍在追赶制造工艺，仍在为 Foundry 模式支付本钱，PC 营业也远谈不上强劲。但更为主要的是，他的利润内外还压着减值、重组和资源安排留下的宿帐，一季度通用准则下净亏损 37.28 亿美元，而非通用准则下净利润为 14.85 亿美元，两者之间的重大落差，自己就说明晰英特尔一面在谋划修复，一面在财务出清。用个更简朴的话就是，英特尔最危险的时间可能已经已往了，但它还远没有走出危险区。最近几年英伟达风头正盛，黄仁勋的每一次讲话都能成为 AI 行业的新风向标，但别忘了英特尔曾真正站在权力巅峰。Mercury Research 数据，十年前、2016 年第四序度，英特尔在服务器 CPU 市场份额抵达了 99.2%，险些是 " 一小我私家的游戏 "。以是，这份财报说明的或许不是一个 " 王者归来 " 的故事，而是一个半导体 " 老兵 " 终于证实，自己在 AI 时代还没有被彻底边沿化。至于这是否足以支持市场眼下的乐观，谜底还没有那么清晰。好新闻先泛起在服务器想要剖析清晰增添泉源，需要拆开营业详细来看。英特尔最硬的营业仍是数据中心与人工智能事业部（DCAI），这一部分的一季度收入为 51 亿美元，在总营收占比靠近四成，同比增添 22%，利润率抵达 31%。这个数字意味着，英特尔部分重新接住了 AI 基础设施扩张带来的需求，而不是仅仅吃到周期回暖的盈利。在业绩宣布后的电话会上，公司管理层也强化这条营业线的保存。CFO David Zinsner 提到，服务器 CPU 行业和公司自身的出货量都将有望实现双位数的增添，且这种趋势可能延续到 2027 年。英特尔还强调了 Xeon 6 和 Granite Rapids 的推进，并点名提到 Google、英伟达 DGX Rubin 以及 SambaNova 等客户或合作场景。一名工人正在展示一颗代号为 " 塞拉森林 " 的英特尔 Xeon 6 处置惩罚器。图片泉源：英特尔官网这不就是在告诉市场，英特尔虽然没有追上 AI 加速卡的第一海浪潮，但仍然在基础设施里占有一席之地？已往两年，市场普遍将 AI 基础设施等同于 GPU，但随着从训练走向推理、从单点模子走向最终安排和多智能体协同，系统需求变得日益重大。电话会上最出圈的一个细节是，陈立武回覆剖析师提问时称，已往 CPU 与 GPU 的使用比例是 1:8，而现在是 1:4，他以为这一比例甚至会趋近于持平，甚至更高。这套说辞或多或少有点公司叙事的因素。但谈到了一个现实，就是 AI 并不但是需要加速，CPU 在调理、内存、网络、数据处置惩罚，以致控制平面中的作用，并没有消逝。相比之下，虽然营收占比最高，但 PC 营业（英特尔称为 " 客户端盘算事业部 "，CCG）不是这个季度的主角，同比仅增添 1%，营收为 77 亿美元。管理层还预计整年 TAM（单位市场总额）可能会泛起双位数下滑。AI PC 现在看起来更像是产品结构升级和拉高价钱的营销点，而不是一轮真正体验和需求的爆发。AI 让制造能力也最先涨价另一大块营业是代工，这是英特尔最容易被高估，但也最值得探讨的部分。一季度代工营业营收 54 亿美元，同比增添 16%，但谋划亏损 24 亿美元，外部代工收入只有 1.74 亿美元。这组数听说明英特尔代工营业的现状，虽然总营收规模很大，但现在仍处于高度依赖内部订单的阶段，Foundry 远称不上跑通的商业模式。可是，这简直是市场重新看英特尔的缘故原由。电话会上，英特尔的管理层重复提到了先进封装需求积压、供应偏紧，以及相关装备投入仍在提升。先进封装的需求已经抵达 " 每年数十亿美元 " 的水平，甚至泛起了 " 供过于求 " 的状态。与此同时整年资源开支预期举行了调解，英特尔不再妄想省钱了，包括生产装备的工具支出预计同比增添约 25%。先进封装的需求甚至泛起了 " 供过于求 " 的状态。图片泉源：英特尔官网一个简朴逻辑，今天 AI 工业链的主要，不是芯片设计能力，而是整套供应能力。工业链上各个环节任何一处卡住，都会成为基础设施扩张的瓶颈。像英伟达的 GPU 或者华为的 NPU，由于盘算焦点太大，无法做在一张晶圆上，就必需通过先进封装把盘算单位和高带宽内存连在一起。英特尔拥有大规模制造、封装和交付能力，这些资产现在最先重新变得值钱了。但问题是，制造能力重新被望见，并不即是 Foundry 商业模式已经乐成。18A 良率改善、14A 客户接触升温、先进封装需求上升，这些都是英特尔的希望，但外部客户收入微乎其微，谋划亏损仍深，意味着英特尔距离把这些能力酿成一门真正的来财生意，尚有相当一段长的时间。修复是真，脱险尚早营业上就是这样，那么利润表和现金流也同样说明这家公司远远没走出深水区。准则转变之下，净亏损和净利润之间差了 40.7 亿美元的非经常性用度，包括 Mobileye 的商誉减值和托管股份的公允价值变换。商誉减值尤为值得关注，这意味着，英特尔在修复谋划的同时，还在整理已往几年留下的肩负，而管理层对一季度毛利改善解读，虽没有市场想象的差，但综合来看盈利质量仍有待夯实。现金流也有类似的问题，一季度谋划现金流 11 亿美元，调解后自由现金流为负 20 亿美元。与此同时，英特尔还在用 77 亿美元现金和 65 亿美元新债回购 Fab 34 的合资权益，为了掌控这个位于爱尔兰的先进制程工厂。这意味着对英特尔来说，现在仍是一个重资产修复周期。财报之外，摆在英特尔眼前，现在尚有几个难题。第一，服务器 CPU 的增添能延续多久？若是只是行业景气带来的阶段性收益，修复就很有限，若是能够一连吃到 AI 推理和系统侧的盈利，CPU 的价值才华被真正重估。第二，18A 能否真正带来利润改善？良率提升、产品导入顺遂这些都是必需的，但最终要看的照旧孝顺利润的时间点。第三，Foundry 能否真正拿到有规模的外部客户？若是可以，那么英特尔的估值上限将会打穿。英特尔的�；笨袒蛐硪淹�，但难题阶段还没有竣事。一季度的财报还谈不上 " 王者归来 "，关于一家仍在追赶支持、重组营业、修复利润率的公司来说，市场的乐观，还需要更多支持，不然盘后近 30% 的增幅，只是资源的一场炒作。

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